相続手続き・遺言で家族を安心に導くプロ(行政書士)
コラム
公開日: 2016-03-25
窓口での相続手続きのコツ
いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の未来をつくる相続対策・遺言のプロ』の永井宏樹です。
前回のコラムでは、『初めに相続手続きの一覧表を作成し、全ての手続きの必要書類や手続き方法を電話で確認しましょう。』と書きました。
さて今回のコラムは、実際の窓口での話しになります。
相続手続きに限らず、窓口で対応してくれた人が変わるたび
『何回も説明することになった』
『前回対応してくれた人と言っていることが違う・・・』
といった経験をしたことがある人も多いと思います。
私も開業したころは、許認可の相談などでよくありました。
相続手続きの担当者を確認しよう
金融機関などでは、相続手続きの担当者が決まっている場合といない場合があります。
そこで、電話や窓口で必要書類・手続き方法を確認した際に
『手続きに伺う時に、約束をしてから伺いたいので担当者を教えてください』
と担当者を確認するようにしましょう。
また、心臓の強い方は
『スムーズに手続きを完了したいので、相続手続きに慣れた方をお願いします』
と手続きに慣れた方に担当者になってもらうといいでしょう。
担当者が決まっていた方が、電話での確認や手続きにおいてもスムーズに進みます。
実際の手続きは、アポを取って行きましょう。
担当者を確認したら、実際の相続手続きの前にアポを取りましょう。
『以前に相談させてもらった◯◯◯◯の相続手続き件で、手続きに伺いたいのですが?』
と約束を取ってもらえれば、ほどんとの担当者は準備をしてくれています。
手続きの関係で不明な点があれば、この時に一緒に聞いてしまいましょう。
ここまで準備しておけば、実際の手続きはスムーズにいくと思います。
相続手続きのお手伝いをしていると、あっちに言ったりこっちに行ったりで
疲れきっている方も多くいらっしゃいます。
当事務所でも一覧表の作成から手続きの相談まで、とことんサポートしております。
できるところは自分でやって、心配なところだけ相談して頂いても大丈夫です。
静岡県西部(浜松市・磐田市・袋井市・掛川市など)の相続手続き
無料相談・セミナー講師のご依頼は、こちらの 問合せフォーム からお願いします。
ながい事務所のホームページ http://www.nagasoku.com/
所長の日々の出来事ブログ http://www.nagasoku.com/blog/
事務所のFacebookページ https://www.facebook.com/nagasoku (いいね!もお願いします)
マイベストプロの取材記事は http://mbp-shizuoka.com/nagai/
「いいね!」と思ったら「ツイート」「おすすめ」もお願いします。
おすすめサイトの紹介
こちらの関連するコラムもお読みください。
- 昔の相続手続き(家督相続人がいない)2014-10-03
- 相続手続きをナビゲートする2015-11-27
- 相続手続きの完了書類2014-04-25
- 昔の相続手続き(家督相続制度)2014-09-26
- 相続では『最初の対応』が大切2015-03-13
最近投稿されたコラムを読む
- ホームページを公開・リニューアルしました。 2017-09-01
- 会社を設立しました。 2017-04-14
- 本年もよろしくお願いします。 2017-01-13
- 今年の贈与、今年のうちに 2016-12-09
- 静岡県行政書士会の情報誌Beside 2016-11-11
セミナー・イベント
-
第17回相続遺言無料相談会(袋井総合センター)
開催日: 2017-08-20 -
第9回相続遺言の無料相談会(メロープラザ)
開催日: 2016-12-18 -
第8回相続遺言の無料相談会(袋井市総合センター)
開催日: 2016-11-20
このプロの紹介記事

相続について、真心と不動産・金融知識でトラブル回避(1/3)
相続は、残す側も残される側も頭の痛い問題が多いという昨今、特に遺産の中でも扱いが難しいのが不動産のようです。 遺産のうち、不動産が占める割合は全国的には5割程度、静岡県ではそれ以上を占めると教えてくださったのは、相続・不動産アドバイザー...
プロのおすすめコラム
› 新着記事一覧
人気のコラムTOP5
-
- 1位
- 相続税対策の種類 12よかった
-
- 2位
- 結婚20年で配偶者へ感謝の気持ち(おしどり贈与) 9よかった
-
- 3位
- 相続争いの原因と共通点 8よかった
-
- 4位
- 相続手続きの完了書類 7よかった
-
- 5位
- 借金は相続税の節税にならない! 7よかった
コラムのテーマ一覧
- 相続税における土地の評価
- 資産運用
- 事務所の近況
- 相続税対策
- おすすめ本
- 分割対策
- 相続対策全般
- 遺言まめ知識
- 相続・遺言コラム
- 遺言の基本
- セミナー・研修
- あいさつ・お知らせ
- 相続手続き
- コラム目次
スマホで見る
このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。
バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。