コラム

 公開日: 2016-03-25 

窓口での相続手続きのコツ

いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の未来をつくる相続対策・遺言のプロ』の永井宏樹です。

前回のコラムでは、『初めに相続手続きの一覧表を作成し、全ての手続きの必要書類や手続き方法を電話で確認しましょう。』と書きました。

さて今回のコラムは、実際の窓口での話しになります。

相続手続きに限らず、窓口で対応してくれた人が変わるたび
『何回も説明することになった』
『前回対応してくれた人と言っていることが違う・・・』
といった経験をしたことがある人も多いと思います。

私も開業したころは、許認可の相談などでよくありました。

相続手続きの担当者を確認しよう

金融機関などでは、相続手続きの担当者が決まっている場合といない場合があります。

そこで、電話や窓口で必要書類・手続き方法を確認した際に
『手続きに伺う時に、約束をしてから伺いたいので担当者を教えてください』
と担当者を確認するようにしましょう。

また、心臓の強い方は
『スムーズに手続きを完了したいので、相続手続きに慣れた方をお願いします』
と手続きに慣れた方に担当者になってもらうといいでしょう。

担当者が決まっていた方が、電話での確認や手続きにおいてもスムーズに進みます。

実際の手続きは、アポを取って行きましょう。

担当者を確認したら、実際の相続手続きの前にアポを取りましょう。

『以前に相談させてもらった◯◯◯◯の相続手続き件で、手続きに伺いたいのですが?』
と約束を取ってもらえれば、ほどんとの担当者は準備をしてくれています。

手続きの関係で不明な点があれば、この時に一緒に聞いてしまいましょう。
ここまで準備しておけば、実際の手続きはスムーズにいくと思います。


相続手続きのお手伝いをしていると、あっちに言ったりこっちに行ったりで
疲れきっている方も多くいらっしゃいます。

当事務所でも一覧表の作成から手続きの相談まで、とことんサポートしております。
できるところは自分でやって、心配なところだけ相談して頂いても大丈夫です。


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袋井相続FPサポート ながい事務所

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