コラム

 公開日: 2012-10-10  最終更新日: 2014-07-18

相続をどこに相談しても同じと思っていませんか?

いつもコラムをご覧いただきありがとうございます。
『家族の絆を守る相続・遺言のプロ』の永井宏樹です。

皆さんは『相続をどこに相談しても同じ』と思っていませんか?
実は私も『相続アドバイザー養成講座』を受けるまでは、そう思っていました。

恥ずかしい話ですが、私がそれまでやっていた相続業務は、
依頼者である相続人が決めた内容を、書類にする『代書屋・手続き屋』でしかなかったのです。

今でも相続人が決めた内容で
単に相続登記をしたり、無難な税務申告をしている資格者も多いです。
(しっかりと提案・コンルティングしている方もいらっしゃいます。)

ところが、、、

実際には『相続(対策)の成否は、相談するところで80%決まる』のです。

相続実務には、法律・税金・証券・事業継承・保険・不動産等々 幅広い知識が求められます。

また、各専門家によって考え方もまちまちです。(何を重視するか?)

相談するところによって遺産分割や相続税・相続対策が同じになることは、

80%以上ないでしょう!


相続の現場では、
◇ 司法書士 ・・・ 不動産の名義変更・裁判所への書類作成
◇ 弁護士  ・・・  相続争いの代理、裁判所の手続き
◇ 税理士  ・・・  相続税の申告、節税対策
◇ 行政書士 ・・・ 遺言、遺産分割協議書等の書類作成
◇ 不動産業者 ・・・ 不動産を活用した節税対策、納税対策
◇ ファイナンシャルプラナー ・・・ 相続対策、保険、相続コーディネート
と多くの専門家が活躍しています。

しかし、各専門分野に偏った対策に終始しているのが現状です。

争族対策 ⇔ 節税対策 が同じ方向を向いているとは限りません。(違う場合も多い)


いま相続の現場に求められているのは、
『相続人の希望に沿った、全体の方向性を示せる専門家』なのです。

それを実現するには、
・ 依頼人の希望を汲み取る能力(傾聴)
・ 幅広い知識(全体を見れる力)
・ 各専門家のネットワーク     が必要になってきます。

私も幅広い知識を持っている自信がありますが、常に勉強が必要です!

自分に合った相談先を見つけることは、難しいことですが、
いまではホームページやブログで専門家の考え方を知ることができます。

当事務所では、ホームページ・コラムに加えて初回無料相談を実施しています。
お気軽に相談していただき、自分に合っているか見極めください。

私も『私を信頼してくれる依頼人』のために、思いっきり仕事がしたいのです。


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この記事を書いたプロ

袋井相続FPサポート ながい事務所

行政書士 永井宏樹

静岡県袋井市山科3377番地の3 [地図]
TEL:0538-42-5079

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