コラム

 公開日: 2012-02-08  最終更新日: 2015-08-10

FP佐藤さんに見ていただきました。



昨日、マイベストプロでもおなじみのFP佐藤さんに
http://mbp-shizuoka.com/s-sato/

私の保険について見ていただきました。

保険って、結構お付き合いで入っている方も多いと思います。

私もその一人。

正直、目的に応じた入り方ができていませんでした。

佐藤さんのお話は、その「目的」を明確にしてくれます。

流れはこんな感じでした。

①そもそも保険って何
②私の家族や事業の状況について確認
③現在入っている保険の内容の確認
④目的にそって、残すもの、追加するものの提案

佐藤さんの良いところは、

①その人の現状を整理し、
②提案内容のメリット、デメリットをわかりやすく 説明し、
③最終的には、自分の決断であることを明確に言ってくださること。(決断にも寄り添ってくれます)

商品の押しつけは一切なく、まさに、ライフプランを考える時間ときっかけを作ってくださいました。

今後益々、自分の財産は自分で守る時代になると思います。

私も登記という視点から財産保全について日々考えています。

今後、皆さんに情報発信をしていく上でも、有意義な一日となりました。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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